الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه در بازارهای مالی: راهنمای ساده و کاربردی

در بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای اساسی برای پیش‌بینی رفتار قیمت‌ها و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران است. یکی از الگوهای مهم و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال، «الگوی سر و شانه» است که به طور گسترده در بازار فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله، به زبانی ساده و روان، به بررسی الگوی سر و شانه و نحوه استفاده از آن در معاملات می‌پردازیم.

الگوی سر و شانه چیست؟

الگوی سر‌و شانه یکی از الگوهای نموداری مشهور در تحلیل تکنیکال است که به شما در پیش‌بینی روند آتی قیمت‌ها در بازارهای مالی مانند بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال کمک می‌کند. این الگو، نشان‌دهنده احتمال تغییر روند در قیمت‌ها است و به همین دلیل، مورد توجه بسیاری از معامله‌گران قرار می‌گیرد.

پیش از این در وب‌سایت فورچین، درباره الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال و بازار فارکس آموزش داده بودیم. در این مقاله، به آموزش الگوی سر و شانه می‌پردازیم.

شکل‌گیری الگوی سر و شانه

الگو سر و شانه اغلب به صورت یک سقف (قیمت به بالاترین سطح خود می‌رسد، سپس کاهش می‌یابد) و دو سقف کوچکتر (قیمت به بالاترین سطح قبلی خود برمی‌گردد) در کنار آن به تصویر کشیده می‌شود، که با توجه به ترتیب، شکل یک “سر” و دو “شانه” را تشکیل می‌دهد.

• شانه چپ: افزایش قیمت، ایجاد یک قله و کاهش قیمت
• سر: افزایش مجدد قیمت و شکل‌گیری قله‌ای بالاتر
• شانه راست: کاهش مجدد قیمت، افزایشی برای ایجاد قله راست الگو (با ارتفاعی کمتر از قله سر) و سپس افت شدید قیمت
• خط گردن: این خط افقی است که از اتصال کف قله‌های چپ و راست به دست می‌آید.
• خط شکست: این خط سطح قیمتی است که اگر شکسته شود و به سمت پایین حرکت کند، این امر نزول قیمت را تأیید می‌کند و ممکن است باعث ایجاد فرصت‌های خرید مناسب شود.

الگوی سر و شانه به‌ندرت به‌طور کامل شکل می‌گیرد؛ درواقع، ممکن است بین شانه‌ها و سر، حرکات دیگری نیز دیده شود.

به یاد داشته باشید روندِ پشت یک الگوی سر و شانه صعودی است. بنابراین هنگام شناسایی این الگو به روند پشت آن هم دقت کنید.

الگوی سر و شانه معکوس چیست؟

در کنار الگوی‌سر و شانه که در اول مقاله به آن پرداختیم، الگوی‌سر و شانه معکوس نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. این الگو که نشان‌دهنده تغییر از یک روند نزولی به یک روند صعودی یا بالعکس است، می‌تواند به سرمایه‌گذاران در شناسایی زمان مناسب برای ورود به بازار کمک شایانی کند. در ادامه این مقاله به بررسی جامع الگوی سر و شانه معکوس، اجزای تشکیل دهنده آن و نحوه استفاده از آن در معاملات می‌پردازیم.

الگوی‌سر و شانه معکوس یا الگوی (IHS) یک الگوی ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال است که در انتهای روندهای نزولی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده احتمال افزایش قیمت در آینده است. این الگو از نظر اجزا تشکیل دهنده، مانند الگو سر و شانه است.

شکل‌گیری الگوی‌سر و شانه معکوس

الگو سر و شانه معکوس اغلب به صورت یک کف (قیمت به پایین ترین سطح خود می‌رسد، سپس افزایش می‌یابد) و دو کف کوچکتر (قیمت به پایین ترین سطح قبلی خود برمی‌گردد) در کنار آن به تصویر کشیده می‌شود، که با توجه به ترتیب، شکل یک “سر” و دو “شانه” را تشکیل می‌دهد.

• شانه چپ: کاهش قیمت، ایجاد یک دره و سپس افزایش قیمت
• سر: کاهش مجدد قیمت تا ایجاد دره‌ای پایین‌تر
• شانه راست: افزایش و سپس کاهش قیمت و شکل‌دادن دره‌ سمت راست
• خط گردن: این خط افقی است که از اتصال سقف قله‌های چپ و راست به دست می‌آید.
• خط شکست: این خط سطح قیمتی است که اگر شکسته شود و به سمت بالا حرکت کند، این امر صعود قیمت را تأیید می‌کند و ممکن است باعث ایجاد فرصت‌های فروش مناسب شود.

شکل‌گیری سر و شانه معکوس نیز به‌ندرت به‌طور کامل دیده می‌شود و ممکن است بین شانه‌ها و سر، روند حرکات دیگری دیده شود.

به یاد داشته باشید روند پشت یک الگوی‌سر و شانه معکوس نزولی است. بنابراین هنگام شناسایی این الگو به روند پشت آن هم دقت کنید.

انواع الگو سر و شانه

الگوهای سر و شانه دو شکل اصلی دارند: سر و شانه سقف و سر و شانه کف.

• سر و شانه سقف: هنگامی که در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد، به وضوح نشان می‌دهد که قیمت‌ها آماده برای انتقال به سمت پایین هستند. این الگو به عنوان یک نشانگر معکوس برای ادامه روند نزولی می‌باشد.
• سر و شانه کف: در انتهای روندهای نزولی شکل می‌گیرد و به نمایان آورنده احتمال افزایش قیمت است. به عبارت دیگر، این الگو نشان می‌دهد که قیمت‌ها آماده برای انتقال به سمت بالا هستند و روند صعودی جدیدی ممکن است شکل بگیرد.

به طور کلی، این دو الگوی مهم در تحلیل تکنیکال به تصویر می‌کشند که چگونه رفتار قیمت‌ها می‌تواند به نوعی پیش‌بینی شود و باعث ایجاد استراتژی‌های مؤثر برای سرمایه‌گذاری شود.

الگوی‌سر و شانه در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه (Head And Shoulders) یکی از اصلی‌ترین الگوها برای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. این الگو که از نظر شکل، از آسان‌ترین الگوها به شمار می‌رود و برای اغلب تحلیل‌گران به‌راحتی قابل‌تشخیص است، از یک خط مبنا (خط گردن) با سه قله (سقف قیمتی) تشکیل شده است و قله وسط، بالاترین سطح است.

الگوی‌سر و شانه در ارز دیجیتال

در دنیای تحلیل تکنیکال رمز ارزها، الگوهای نموداری نقشی حیاتی در پیش‌بینی روند آتی قیمت‌ها ایفا می‌کنند. یکی از الگوهای مشهور و کاربردی، الگوی سر و شانه (یا الگوی سروشانه) است که در جهت تشخیص نقاط اوج و کف قیمتی در بازارهای معاملاتی مانند ارزهای دیجیتال به کار می‌رود. با شناسایی الگوی‌سر و شانه در یک نمودار قیمت، سرمایه‌گذاران می‌توانند بهترین زمان برای ورود یا خروج از یک موقعیت معین را تعیین کنند.

برای مثال، فرض کنید در یک نمودار روزانه بیتکوین، الگوی سر و شانه سقف شناسایی شده است. در این الگو، قله میانی به عنوان سر در قیمت 40,000 دلار قرار دارد، و دو شانه (یک شانه چپ و یک شانه راست) در قیمت‌های 38,000 و 39,000 به ترتیب قرار دارند. همچنین، خط گردن الگو در قیمت 39,000 ترسیم شده است.

زمانی که قیمت از خط گردن به سمت پایین شکسته می‌شود، تأیید الگو رخ می‌دهد. در این حالت، یک تریدر ممکن است با حد ضرر اندکی بالاتر از قله سر (مثلاً در این مثال 40,500 دلار) به فروش بیتکوین اقدام کند. هدف قیمتی برای این معامله می‌تواند سطح کف قله چپ، مثلاً 36,000 دلار، باشد.

با استفاده از این مثال، تریدر می‌تواند بهترین زمان برای ورود به معامله را تعیین کند و همچنین سطح هدف خود را برای جلب سود بهینه‌تر تعیین کند. این نمونه نشان می‌دهد که چگونه الگوی‌سر و شانه در تحلیل تکنیکال بیتکوین می‌تواند به تریدرها کمک کند تا تصمیمات معاملاتی خود را با دقت بیشتری بگیرند.

الگوی سر و شانه در فارکس

الگوی‌سر و شانه یکی از الگوهای مهم و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال بازار فارکس است. این الگو به طور گسترده توسط تریدرها و سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری درباره زمان ورود یا خروج از موقعیت‌های معاملاتی استفاده می‌شود. در ادامه یک مثال برای درک بهتر کاربرد این الگو در فارکس را برای شما قرار دادیم:

فرض کنید که در یک نمودار روزانه EUR/USD، الگوی سر و شانه سقف شناسایی شده است. در این الگو، قله میانی به عنوان سر در قیمت 1.2500 قرار دارد، و دو شانه (یک شانه چپ و یک شانه راست) در قیمت‌های 1.2400 و 1.2450 به ترتیب قرار دارند. همچنین، خط گردن الگو در قیمت 1.2450 ترسیم شده است.

زمانی که قیمت از خط گردن به سمت پایین شکسته می‌شود، تأیید الگو رخ می‌دهد. در این حالت، یک تریدر ممکن است با حد ضرر اندکی بالاتر از قله سر (یعنی در این مثال 1.2505) به فروش EUR/USD اقدام کند. هدف قیمتی برای این معامله می‌تواند سطح کف قله چپ، به عنوان مثال 1.2300، باشد.

با استفاده از این مثال، تریدر می‌تواند بهترین زمان برای ورود به معامله را تعیین کند و همچنین سطح هدف خود را برای جلب سود بهینه‌تر تعیین کند. این نمونه نشان می‌دهد که چگونه الگوی‌سر و شانه در تحلیل تکنیکال فارکس می‌تواند به تریدرها کمک کند تا تصمیمات معاملاتی خود را با دقت بیشتری بگیرند.

چگونه الگوی سر و شانه را تشخیص دهیم؟

برای استفاده از الگوی‌سر و شانه در معاملات، ابتدا باید الگو را تشخیص داده و سپس به دقت استراتژی معاملاتی را اجرا کرد. برای تشخیص الگوی‌سر و شانه، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. شناسایی قله‌ها و شانه‌ها: در نمودار قیمتی، به دنبال سه قله مجزا باشید. قله میانی، که سر نامیده می‌شود، باید بلندتر از دو قله دیگر (شانه‌ها) باشد.
2. رسم خط گردن: کف قله‌های چپ و راست را به یکدیگر وصل کنید تا خطی افقی به نام خط گردن رسم شود.
3. تأیید الگو: منتظر بمانید تا قیمت از خط گردن عبور کند:
   • در الگوی سر و شانه سقف، قیمت باید به سمت پایین شکسته شود.
   • در الگوی‌سر و شانه کف، قیمت باید به سمت بالا شکسته شود.

نکات کلیدی در مورد الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه، ابزاری کاربردی در تحلیل است که به شما در شناسایی نقاط احتمالی بازگشت قیمت در بازارهای مالی مانند بورس، فارکس و ارز دیجیتال کمک می‌کند.

با این حال، توجه به چند نکته ضروری است تا از این الگو به طور موثر در معاملات خود استفاده کنید:

• الگوی‌سر و شانه ممکن است نشان‌دهنده قطعیت کامل نباشد و احتمال شکست آن نیز وجود دارد.
• همواره از مدیریت ریسک و قرار دادن حد ضرر در معاملات خود استفاده کنید.
• در کنار الگوی‌سر و شانه، از اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال دیگر نیز برای تأیید روند معاملاتی خود استفاده کنید.

به عنوان مثال، فرض کنید در نمودار قیمت سهم الف، الگوی‌سر و شانه سقف را تشخیص داده‌اید. در این صورت، پس از شکست خط گردن به سمت پایین، با حد ضرر اندکی بالاتر از قله سر، می‌توانید اقدام به فروش کنید و هدف قیمتی شما، رسیدن به سطح کف قله چپ خواهد بود.

به یاد داشته باشید که این فقط یک مثال ساده است و در معاملات واقعی، باید با دقت بیشتری به جزئیات نمودار و سایر عوامل مؤثر در بازار توجه کنید.

چگونه الگوی سر‌و شانه معکوس را تشخیص دهیم؟

برای تشخیص الگوی‌سر و شانه معکوس، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. تشخیص قله‌ها و شانه‌ها: در نمودار قیمت ابزار مالی مورد نظر خود، به دنبال سه قله مجزا باشید که قله میانی (سر) بلندتر از دو قله دیگر (شانه‌ها) باشد.
2. رسم خط گردن: کف قله‌های چپ و راست را به یکدیگر وصل کنید تا خط گردن رسم شود.
3. تأیید الگو: منتظر بمانید تا قیمت از خط گردن به سمت بالا شکسته شود.
4. استراتژی معاملاتی با الگوی سر و شانه معکوس:
5. پس از شکسته شدن خط گردن به سمت بالا:
6. با حد ضرر اندکی پایین‌تر از قله کف، اقدام به خرید ابزار مالی کنید.
7. هدف قیمتی در این معامله، سطح قله سر خواهد بود.

باید به یاد داشت که هیچ تضمینی برای سودآوری وجود ندارد و همیشه ریسک‌های معاملاتی وجود دارد. بنابراین، قبل از ورود به هر معامله‌ای، حتماً باید اطلاعات کافی را جمع‌آوری کرده و از ریسک‌های مرتبط با آن آگاهی داشته باشید.

استراتژی کسب سود در الگوی سر و شانه

استراتژی کسب سود در الگوی‌سر و شانه بر اساس شناسایی الگو در نمودارهای قیمتی و استفاده از ابزارهای تحلیلی مختلف می‌تواند متنوع باشد. به عنوان مثال، یکی از روش‌های معمول برای کسب سود در این الگو، ورود به بازار با تأییدهای فنی مانند شکست خط گردنی است. همچنین، مدیریت مناسب ریسک و سود، از جمله عوامل اساسی در کسب سود با استفاده از الگوی سرو شانه است. مراحل کلی این استراتژی به ترتیب زیر است:

1. شناسایی الگوی‌سر و شانه
2. تأیید الگو
3. ورود به معامله
4. مدیریت ریسک
5. تعیین حد سود

پس همانطور که در بخش قبلی توضیح دادیم؛ بعد از تشخیص الگو، استراتژی معاملاتی را اجرا کنید:

1. استراتژی کسب سود در الگوی‌سر و شانه سقف:
   • پس از شکستن خط گردن به سمت پایین، با حد ضرر اندکی بالاتر از قله سر، اقدام به فروش کنید.
   • هدف قیمتی در این معامله، سطح کف قله چپ خواهد بود.

2. استراتژی کسب سود در الگوی‌سر و شانه کف:
   • پس از شکستن خط گردن به سمت بالا، با حد ضرر اندکی پایین‌تر از قله کف، اقدام به خرید کنید.
   • هدف قیمتی در این معامله، سطح قله سر خواهد بود.

جمع بندی

در این مقاله به بررسی الگوی‌سر و شانه پرداختیم. با توجه به اهمیت و پرکاربرد بودن الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال و به‌ویژه در بازار فارکس، آشنایی با این الگو و استفاده مؤثر از آن می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک زیادی کند تا تصمیمات خود را با اطمینان بیشتری بگیرند و از فرصت‌های موجود در بازار بهترین استفاده را ببرند.

فورچین به عنوان مقصد نهایی آموزش کریپتو برای جامعه فارسی زبان، به دنبال افزایش آگاهی افراد است. این پلتفرم با ارائه آموزش‌های جامع و قابل فهم در زمینه بازار کریپتو، تلاش می‌کند تا بر سه حوزه کلیدی تمرکز کند: تحلیل داده‌های آنچین، سوگیری‌های شناختی، و آموزش مالی. با توجه به ویژگی‌های خاص خود، فورچین به عنوان یک پلتفرم مناسب برای آموزش مالی شناخته می‌شود. در مقالات بعدی سایت فورچین، به بررسی جزئی‌تر انواع کیف پول‌های ارز دیجیتال، نحوه انتخاب بهترین کیف پول و نکات امنیتی برای استفاده از آن‌ها خواهیم پرداخت.